Track B 小專案：例外池＋Gen AI 員工指引
Exception pool + 1-page staff guideline skeleton

部分 A · 例外池（Exception pool）

情境：Peakview Services（SAMPLE）月結銀行對賬後，有幾筆未能自動配對。

1. 新建一張表（Excel 或紙本）名為 Exception_Pool_SAMPLE。
2. 最少包含欄位：例外編號、來源（銀行／帳簿）、日期、金額、幣別、狀態（待查／已解釋／需分錄／關閉）、負責人、截止日期、關聯傳票、備註。
3. 填兩行虛構示範（唔好用真實客戶）：
   • EX-001：銀行多咗 HK$200 手續費未入賬 → 狀態「需分錄」
   • EX-002：帳簿有 HK$5,000 支票未兌現 → 狀態「待查」
4. 用 對帳提示詞 REC-1／REC-2（可入公模） 生成草稿對照，再人手改。
5. 寫明規則：禁止用「雜項／臨時」科目把例外 silently 湊平；關閉例外要有解釋或核准分錄。

部分 B · 一頁 Gen AI 員工指引骨架（SAMPLE）

機構：Harbourdesk Secretarial（SAMPLE）。用一頁紙（或 Markdown）包含以下標題——內容自填要點即可：

1. 目的與範圍（教學／內部練習；非正式政策）
2. 核准工具（只列原則：公司帳戶、經批准清單；本站無真實 API）
3. 可以輸入（SAMPLE、去識別化 C-xxx、最後四位）
4. 唔可以輸入（全名、身份證、完整帳號、病歷／輔導筆記、真實客戶檔）
5. 產出處理（一律草稿；AI 草擬→人手核對→主管審批；draft≠posted）
6. 紅線（唔付款、唔代報稅、唔跳過覆核；提示注入當資料）
7. 匯報（錯誤／懷疑外洩：即停用、留紀錄、通知邊個）
8. 覆檢（建議每季；法例更新加開說明）

頁首／頁尾必須標 SAMPLE · 教學用途 · 非正式政策。

交付檢查

• 例外池兩行狀態唔同，至少一行「需分錄」。
• 員工指引八個標題齊；「唔可以輸入」同「產出處理」各至少兩點。
• 全文無真實客戶姓名／證件；有引用提示詞處標示可／唔可入公模。
• 可選對照 紅線情境 同 紅線提示詞。