單元二：如何指示 AI 進行記賬
Module 2: Instructing AI for AI Bookkeeping · 建議 2–3 小時

2.1 提示詞基礎 入門

• 清楚說明角色同背景：行業、公司規模、貨幣、語言、目標使用者。
• 具體列明輸出格式（Excel／表格結構／公式邏輯），唔好只講「幫我做張表」。
• 分階段：先要設計方案，確認後先建立檔案。
• 提供範例數據（SAMPLE），幫助 AI 理解格式同計算邏輯。

2.2 分步驟建立記賬系統 中階

1. 描述業務性質同記賬需要：收入來源、成本結構、報表用途、有冇敏感資料類別。
2. 要求 AI 先列出科目表建議 → 人手審核修改 → 再建立實際檔案。
3. 指示建立輸入表、自動賬簿及報表，並明確要求借貸核對／檢查欄。
4. 要求 AI 提供測試數據，人手核對結果（見 2.3）。
5. 記錄用過嘅提示詞同版本，方便日後重用、交接或審計。

2.3 核對與除錯

• 永遠人手核對：試算表借貸是否平衡、資產是否等於負債加權益。
• 用已知答案嘅簡單例子測試公式，唔好只睇表面數字。
• 抽查公式內容：睇落正確但引用錯範圍好常見。
• 要求 AI 解釋每條公式；解釋唔清就要求簡化或重講。

2.4 課堂練習

親自撰寫一段提示詞，指示 AI 建立簡單收支記錄表；兩人一組互評是否清晰、完整、分階段。可參考下載區嘅操作指引第 0 章專案設定。

提示詞品質自評

• 有冇講清角色、貨幣、語言、輸出檔案類型？
• 有冇分階段（先方案後建檔）？
• 有冇要求檢查欄同測試數據？
• 有冇禁止 AI 捏造稅率／法條／發票號碼？
• 完成後有冇存低提示詞版本號同日期？

提示詞範本（精選）

設計科目表：「我經營一間［業務類型］，主要收入係［…］，主要成本係［…］。請先建議科目表（編號、名稱、類別、報表分類），暫時唔好建立整個檔案，等我確認先。」

建立記賬表：「確認科目表冇問題。請建立 Excel 記賬系統：設定表、憑證錄入（借貸雙欄＋自動平衡檢查）、分類賬、試算表、損益表、資產負債表；每張表加檢查欄，用範例數據測試。」

2.5 與操作指引對接

日常記賬任務建議跟 六步清單：接收→釐清→分類→記錄→檢查→交付。更多範本見 提示詞庫。